2026年6月15日，溜溜梅股份有限公司（以下簡稱“溜溜梅”，股份代號：6658.HK）正式在香港聯合交易所有限公司主機板掛牌上市。國元國際旗下相關持牌機構於本次全球發售中擔任聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人等重要角色，保薦中國果類零食龍頭品牌成功登陸國際資本市場。
溜溜梅此次成功登陸港交所，成為2026年以來安徽省首家在香港資本市場掛牌上市的企業，也是安徽優質消費品牌借助國際資本市場實現品牌升級和產業升級的重要代表。
本次發行中，溜溜梅市場認購反應熱烈，香港公開發售錄得6,586.73倍認購，刷新公開可比港股消費股IPO專案香港公開發售認購熱度新標杆，充分體現了資本市場對公司品牌價值、行業地位、經營品質及長期成長空間的高度認可。溜溜梅本次全球發售共發行11,464,100股H股，發售價為每股43.58港元，所得款項淨額約4.401億港元。
本次全球發售亦獲得基石投資者支持。Fanchang Revitalization及達隆作為基石投資者參與本次發行，合計認購3,387,100股發售股份，占發售股份總數約29.55%。其中，Fanchang Revitalization 系蕪湖市繁昌區地方國資平臺，達隆由分眾傳媒創始人兼董事長江南春先生最終控制。基石投資者的參與，體現了地方國資等相關投資人對公司長期發展價值的認可。
作為中國果類零食行業的代表性企業，溜溜梅長期深耕青梅產品賽道，自2001年推出“溜溜梅”品牌以來，持續圍繞梅幹零食、西梅產品、梅凍及其他果類零食構建多元化產品矩陣。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年零售額計，溜溜梅在中國果類零食行業排名第一，市場份額為4.9%；同時，公司於2021年至2024年連續四年在中國西梅果類零食行業排名第一，體現出在細分品類中的長期領先優勢。
作為具有安徽基因的跨境金融服務平臺，國元國際始終將服務皖企發展、支援優質安徽企業對接國際資本市場作為重要方向。溜溜梅此次成功上市，是國元國際發揮香港資本市場平臺優勢、服務安徽本土優質消費品牌走向國際資本市場的重要實踐，也進一步展現了安徽企業在品牌建設、產業升級和全球化發展中的活力與潛力。
本項目推進過程中，國元國際投行及資本市場團隊與各仲介機構緊密協同，圍繞監管溝通、發行承銷、投資者推介及專案執行等關鍵環節高效推進，積極向境內外投資者傳遞公司在細分品類、品牌心智、管道拓展及長期增長方面的投資價值，為項目成功發行上市提供了堅實保障。
從一枚青梅，到一個全國性消費品牌；從細分賽道冠軍，到港股資本市場焦點項目，溜溜梅此次成功上市，不僅是公司發展歷程中的重要里程碑，也為中國消費品牌借助國際資本市場實現品牌升級、產業升級和全球化佈局提供了新的樣本。
未來，國元國際將繼續秉持“立足香港，深植內地，面向全球”的發展定位，充分發揮香港國際金融中心優勢、跨境資本市場服務能力及境內外協同優勢，持續深耕消費、醫療健康、先進製造及新經濟等重點領域，為更多優質中國企業提供全鏈條資本市場服務，助力皖企出海、助力中國品牌連結全球資本、邁向更廣闊的國際舞臺。
